Atlantico Capital cierra una financiación sénior garantizada para el proyecto del metro de Quito
Atlantico Capital Partners LLC («Atlantico Capital») anunció hoy el cierre de una línea de crédito a corto plazo de 15 millones de dólares (la «Línea de Crédito») para Global Quality Steel, S.A. («GQS»), un fabricante suizo de acero de refuerzo con oficinas en España, México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú que diseña, suministra, fábrica y entrega soluciones integrales y personalizadas para las necesidades de ingeniería de acero en grandes proyectos de ingeniería civil en la industria de la construcción. Los fondos de la Línea de Crédito se utilizarán en relación con las necesidades de financiación relacionadas con un contrato de 127 millones de dólares con el Proyecto L1 del Metro de Quito (el «Proyecto»). El crédito se emitió a nivel de una sociedad de cartera propietaria de las SPV ecuatorianas que están desarrollando el Proyecto.
Atlantico Capital actuó como asesor financiero exclusivo de GQS en el marco del crédito y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. («CIFI») actuó como agente líder del acuerdo.
GQS se ha adjudicado recientemente una serie de grandes y emblemáticos proyectos de infraestructura en toda América Latina, entre ellos: Línea 2 del Metro de Lima en Perú, Línea 2 del Metro de Panamá en Panamá, Autopista Siervo de la Nación, Línea 3 del Metro de Guadalajara y Ferrocarril de Toluca en México, Línea 1 del Metro de Quito en Ecuador y recientemente la Autopista del Magdalena en Colombia, (los «Proyectos Subyacentes») así como otros proyectos menores en los mismos países por un importe total de alrededor de 560 M$.
Actualmente, Atlantico Capital está trabajando como asesor financiero exclusivo de GQS para la obtención de una línea de crédito a largo plazo garantizada de 40 millones de dólares para cubrir todas las necesidades de financiación de los proyectos subyacentes, que se espera que alcance el cierre financiero a finales de 2016.
Atlantico Capital es una boutique de banca de inversión centrada en transacciones de mercado medio en América Latina, Estados Unidos y transacciones transfronterizas que involucran a España y América. En América Latina, el énfasis geográfico de Atlantico Capital está en los países del Pacto Andino, Centroamérica y el Caribe. La sede de Atlantico Capital se encuentra en Miami, con oficinas en Panamá y Madrid, y ofrece una amplia gama de servicios de asesoramiento financiero.
