Atlantico Capital asesora al Grupo Eurofinsa en el cierre de una operación de financiación estructurada a largo plazo por valor de 40 millones de dólares
Atlantico Capital Partners LLC («Atlantico Capital») cerró un préstamo de financiación estructurada de 40 MDD a 7 años (la » Línea de Crédito») para un proyecto de concesión en la Región Andina para el Grupo Eurofinsa («Eurofinsa»), un grupo líder en la ejecución de proyectos civiles, proyectos de Ingeniería, Adquisición y Construcción (EPC) llave en mano, y concesiones con presencia en 10 países de América Latina, principalmente en República Dominicana, Panamá, y Perú y Estados Unidos.
Atlantico Capital actuó como asesor financiero exclusivo de Eurofinsa en el marco de la línea de crédito y Bank of America Merrill Lynch («BAML») actuó como agentes líderes de la operación. Baker & Mckenzie y Estudio Echecopar actuaron como asesores locales y de Nueva York de Eurofinsa, y Clifford Chance y Garrigues actuaron como asesores del prestamista.
La línea de crédito tendrá un tipo de interés fijo del 7%, equivalente a aproximadamente 430 puntos básicos sobre el Libor Swap, lo que permitirá a Eurofinsa obtener un apalancamiento adicional en caso de que sea necesario, si se cumplen ciertas condiciones.
Atlantico Capital es una boutique de banca de inversión con sede en Miami y que se centra en operaciones de fusiones y adquisiciones del mercado medio y de deuda estructurada en América Latina, Estados Unidos y en operaciones transfronterizas entre España y América. En América Latina, el énfasis geográfico de Atlantico Capital está en los países del Pacto Andino, América Central y el Caribe.
