Atlantico Capital y miembros de la Alianza MAP asesoran a Groupe Casino y GPA en la venta del retailer colombiano Grupo Éxito
FEBRERO, 2024
El Grupo Calleja, líder de la distribución alimentaria en El Salvador, ha completado con éxito la adquisición del 86,84% del Grupo Éxito. Esta notable transacción implicó el lanzamiento de ofertas públicas de adquisición en los mercados de capitales de EE.UU. y Colombia.
Con una contraprestación total de aproximadamente 1.000 millones de dólares, esta transacción marca un hito importante como la mayor adquisición de un minorista centroamericano en Sudamérica. También destaca por ser la primera oferta pública de adquisición doble ejecutada en los mercados de capitales de Colombia y Estados Unidos. La conclusión con éxito de esta compleja transacción demuestra la tenacidad y dedicación de todas las partes implicadas, desde los propietarios hasta los abogados y banqueros.
Atlantico Capital, junto con sus socios de MAP Alliance, Metis Advisors en Brasil y CASE Corporate Finance en Francia, actuaron como asesores de venta de Casino y GPA a lo largo de esta transacción estratégica crucial. La estrecha colaboración entre los equipos de Miami, São Paulo y París ha sido esencial para facilitar las negociaciones y construir una relación de confianza entre las partes.
Nos gustaría felicitar a Groupe Casino, GPA y Grupo Calleja por tan importante transacción.
