Atlantico Capital actuó como co-arranger junto con Credit Suisse para asegurar un préstamo de 85 millones de dólares para American Glass Products (AGP)
El 31 de agosto de 2017, American Glass Products (AGP) cerró un Préstamo Sindicado Garantizado Sénior de 85 millones de dólares con el apoyo de Atlantico Capital Partners y Credit Suisse. Con el nuevo perfil de deuda, AGP tendrá más flexibilidad operativa para trabajar con varios OEMs y continuar desarrollando productos innovadores mientras mantiene su estatus como uno de los actores más relevantes en la industria del vidrio. Con este logro financiero, AGP va a ser capaz de pagar las deudas, ampliar una planta de e-Glass en Lima y cumplir con los propósitos corporativos generales.
Javier Vásquez-Mejía, director financiero de AGP, comentó:
«El nuevo préstamo sindicado se ha estructurado como un paquete de financiación más completo para AGP que nos permite seguir creciendo al tiempo que se mejoran nuestros términos y condiciones en cuanto a plazos y precios. En este sentido, el trabajo de Atlantico Capital ha sido establecer un entorno competitivo entre los potenciales prestamistas otorgando los mejores términos y condiciones a la compañía».
Acerca de American Glass Products
AGP es el líder mundial en la producción de vidrios especiales de última generación, con líneas avanzadas de laminación, templado y blindaje que entregan productos que se adhieren a las más estrictas y altas especificaciones técnicas de la industria. Con sede en Lima, Perú, las líneas de negocio de AGP incluyen Vidrio resistente a las balas para aplicaciones civiles («BRG»), soluciones transparentes de defensa para aplicaciones militares («Defense»), y formas complejas con composiciones ultraligeras, óptica avanzada y control solar, adaptadas a los vehículos eléctricos («e-Glass»).
AGP es el líder mundial en los mercados de BRG y de vidrios especiales complejos para aplicaciones de automoción. AGP se fundó en 1965 y a día de hoy cuenta con cuatro (4) plantas de fabricación en tres (3) países diferentes y más de 1.800 empleados que atienden a clientes en más de 50 países.
El modelo de negocio de AGP comprende una extensa red de doce (12) oficinas comerciales repartidas entre Asia, Europa y América, y socios en todo el mundo en Australia, África, Asia y Europa. Esta estructura ha permitido a AGP seguir a sus clientes, hacer crecer su negocio y establecer relaciones con empresas OEM de automoción reconocidas a nivel mundial.
Acerca de Atlantico Capital Partners
Atlantico Capital Partners LLC (Atlantico o ACP) es una boutique de banca de inversión que ofrece servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas y financiación de proyectos con un enfoque en América Central, República Dominicana, México y la Región Andina. La sede central de Atlantico Capital se encuentra en Miami, con oficinas en Panamá y Madrid, proporcionando una amplia gama de servicios de asesoramiento financiero.
