Abengoa Teyma concluye con éxito la reestructuración de su deuda
La filial de Abengoa en Uruguay, Abengoa Teyma, ha firmado un contrato de crédito a largo plazo de 45 millones de dólares.
20 de diciembre de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), la compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructura, energía y agua, se complace en anunciar que ha completado la reestructuración de la deuda de su filial en Uruguay, Abengoa Teyma, con la financiación de un contrato de crédito senior garantizado a largo plazo de 45 millones de dólares americanos con Newfoundland Capital Management.
Los ingresos de la financiación se utilizarán para comprar a los acreedores existentes toda la deuda financiera pendiente de pago de la Compañía, así como para proporcionar nueva liquidez a Abengoa Teyma para el desarrollo de proyectos en curso y futuros en Uruguay.
Alejandro Fynn, consejero delegado de Abengoa Teyma, comentó: «Estamos entusiasmados por haber llegado a un acuerdo con Newfoundland Capital Management. La nueva deuda permitirá a la compañía tener más flexibilidad operativa para apoyar a nuestra base de clientes a medida que desarrollamos nuestra cartera de pedidos y ofertamos nuevos proyectos de construcción próximos».
Daniel Simon, Director de Newfoundland Capital Management comentó: «Creemos que la compañía tiene un gran liderazgo y un fuerte historial operativo, lo que hace que esta sea una gran asociación para nuestra nueva plataforma de crédito. Abengoa Teyma es una de las principales empresas uruguayas, no sólo en el ámbito de la infraestructura, sino también en la gestión de residuos, operación y mantenimiento y servicios forestales».
Atlantico Capital actuó como asesor financiero exclusivo de Abengoa Teyma en el cierre de la financiación, y Jones Day y Posadas, Posadas & Vecino actuaron como asesores locales del prestatario en Nueva York y Uruguay respectivamente. Clifford Chance y Estudio Olivera Abogados actuaron como asesores neoyorquinos y locales del prestamista.
Sobre Abengoa
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructura, energía y agua. (www.abengoa.com)
Sobre Abengoa Teyma
Abengoa Teyma es una de las mayores empresas de Uruguay en el ámbito de la ingeniería, la construcción y los servicios industriales. Fundada en 1980 y con una media anual de más de 2.000 empleados en los últimos 10 años, la empresa también tiene una participación activa en el sector de servicios para el área forestal, gestión de residuos, actividades de operación y mantenimiento y concesiones de infraestructuras en Uruguay.
Sobre Newfoundland Capital Management
Fundada en 2009, Newfoundland Capital Management («NCM») es una gestora de inversiones registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC), que gestiona más de 800 millones de dólares en varias estrategias en América Latina. Al adherirse a una estricta filosofía de inversión que se centra en la preservación del capital, NCM busca generar rendimientos absolutos con baja correlación con el rendimiento de los índices de los mercados desarrollados y emergentes. NCM ha lanzado recientemente una nueva estrategia vertical dedicada a las operaciones de crédito privado en la región.
