Abengoa Teyma concluye con éxito la reestructuración de su deuda

Abengoa Teyma concluye con éxito la reestructuración de su deuda

 

La filial de Abengoa en Uruguay, Abengoa Teyma, ha firmado un contrato de crédito a largo plazo de 45 millones de dólares.

20 de diciembre de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), la compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructura, energía y agua, se complace en anunciar que ha completado la reestructuración de la deuda de su filial en Uruguay, Abengoa Teyma, con la financiación de un contrato de crédito senior garantizado a largo plazo de 45 millones de dólares americanos con Newfoundland Capital Management.

Los ingresos de la financiación se utilizarán para comprar a los acreedores existentes toda la deuda financiera pendiente de pago de la Compañía, así como para proporcionar nueva liquidez a Abengoa Teyma para el desarrollo de proyectos en curso y futuros en Uruguay.

Alejandro Fynn, consejero delegado de Abengoa Teyma, comentó: «Estamos entusiasmados por haber llegado a un acuerdo con Newfoundland Capital Management. La nueva deuda permitirá a la compañía tener más flexibilidad operativa para apoyar a nuestra base de clientes a medida que desarrollamos nuestra cartera de pedidos y ofertamos nuevos proyectos de construcción próximos».

Daniel Simon, Director de Newfoundland Capital Management comentó: «Creemos que la compañía tiene un gran liderazgo y un fuerte historial operativo, lo que hace que esta sea una gran asociación para nuestra nueva plataforma de crédito. Abengoa Teyma es una de las principales empresas uruguayas, no sólo en el ámbito de la infraestructura, sino también en la gestión de residuos, operación y mantenimiento y servicios forestales». 

Atlantico Capital actuó como asesor financiero exclusivo de Abengoa Teyma en el cierre de la financiación, y Jones Day y Posadas, Posadas & Vecino actuaron como asesores locales del prestatario en Nueva York y Uruguay respectivamente. Clifford Chance y Estudio Olivera Abogados actuaron como asesores neoyorquinos y locales del prestamista.

Sobre Abengoa

Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructura, energía y agua. (www.abengoa.com)

Sobre Abengoa Teyma

Abengoa Teyma es una de las mayores empresas de Uruguay en el ámbito de la ingeniería, la construcción y los servicios industriales. Fundada en 1980 y con una media anual de más de 2.000 empleados en los últimos 10 años, la empresa también tiene una participación activa en el sector de servicios para el área forestal, gestión de residuos, actividades de operación y mantenimiento y concesiones de infraestructuras en Uruguay.

Sobre Newfoundland Capital Management

Fundada en 2009, Newfoundland Capital Management («NCM») es una gestora de inversiones registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC), que gestiona más de 800 millones de dólares en varias estrategias en América Latina. Al adherirse a una estricta filosofía de inversión que se centra en la preservación del capital, NCM busca generar rendimientos absolutos con baja correlación con el rendimiento de los índices de los mercados desarrollados y emergentes. NCM ha lanzado recientemente una nueva estrategia vertical dedicada a las operaciones de crédito privado en la región.

Nathaniel Felton

Nathaniel Felton is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Prior to joining Atlantico Capital in 2015, he worked as an investment-banking associate at INTL FCStone securities Inc. (“INTL”), based in Miami as part of the project finance unit. Prior to INTL, he was an associate at Morgan Stanley Private Global Wealth Management based in New York, and was a credit analyst at Dexia Asset Management based in Paris, France.

Nathaniel holds a BA in Business Administration from the American University of Paris and, holds a Masters of Science in Finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. He is fluent in English, Spanish, and French.

Marcos Martinez

Marcos Martinez is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Before joining Atlantico Capital in 2015, he worked as a Financial Analyst at the Structured Trade and Export Finance Department of Santander Bank.

Marcos is a CFA® Charterholder. He holds a Master’s Degree in International Business Administration from Menendez Pelayo International University and a Master’s Degree in Business Strategy from Francisco de Vitoria University. He also holds a Bachelor of Science in Business Administration from Francisco de Vitoria University. He is fluent in English and Spanish.