Abengoa Perú reestructuró su deuda

Abengoa Perú reestructuró su deuda

 

La compañía ha firmado una financiación a largo plazo de 30 millones de dólares.

Se destinará a la amortización de la deuda existente y a aportar nuevos fondos para el desarrollo de proyectos existentes y nuevos.

Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructura, energía y agua, ha completado la reestructuración de la deuda de su filial Abengoa Perú, con la firma de una financiación a largo plazo de 30 millones de dólares con Darby Overseas Investments, que se destinará a la amortización de las deudas pendiente con acreedores financieros y a aportar nueva liquidez para el desarrollo de proyectos presentes y futuros.

Con este nuevo perfil de endeudamiento, la Compañía tendrá más flexibilidad operativa para desarrollar su cartera de pedidos, para licitar en nuevos proyectos y para mantener su estatus como uno de los actores más relevantes en Perú en su campo de operaciones.

Atlantico Capital actuó como asesor financiero exclusivo de Abengoa Perú en el cierre de la financiación, y RC Law y Rebaza, Alcázar & De las Casas actuaron como asesores del prestatario en Nueva York y Perú respectivamente. Clifford Chance y Echecopar Baker & Mckenzie actuaron como asesores neoyorquinos y locales del prestamista.

Acerca de Abengoa

Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructura, energía y agua. (www.abengoa.com)

Acerca de Abengoa Perú

Abengoa Perú es una empresa de ingeniería y construcción y proveedores de O&M controlada en su totalidad por el Grupo Abengoa (www.abengoa.com). Fundada en 1994, es el líder local en construcción y operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de alta tensión en Perú, así como una de las empresas líderes en el campo de la construcción de proyectos de minería, agua y energía.

Acerca de Darby Overseas Investments

Darby Overseas es un inversor de capital privado que ofrece soluciones de deuda y capital con una profunda participación en el campo de la infraestructura de los mercados emergentes. Gracias a su amplia experiencia en infraestructuras, Darby se centra en inversiones y transacciones del mercado medio en sectores como el transporte, la energía, las telecomunicaciones, la gestión de residuos y el tratamiento del agua.

Nathaniel Felton

Nathaniel Felton is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Prior to joining Atlantico Capital in 2015, he worked as an investment-banking associate at INTL FCStone securities Inc. (“INTL”), based in Miami as part of the project finance unit. Prior to INTL, he was an associate at Morgan Stanley Private Global Wealth Management based in New York, and was a credit analyst at Dexia Asset Management based in Paris, France.

Nathaniel holds a BA in Business Administration from the American University of Paris and, holds a Masters of Science in Finance from the Zicklin School of Business at Baruch College. He is fluent in English, Spanish, and French.

Marcos Martinez

Marcos Martinez is a Vice President at Atlantico Capital. He has 10+ years experience in the investment banking sector.

Before joining Atlantico Capital in 2015, he worked as a Financial Analyst at the Structured Trade and Export Finance Department of Santander Bank.

Marcos is a CFA® Charterholder. He holds a Master’s Degree in International Business Administration from Menendez Pelayo International University and a Master’s Degree in Business Strategy from Francisco de Vitoria University. He also holds a Bachelor of Science in Business Administration from Francisco de Vitoria University. He is fluent in English and Spanish.